وسطاء ووكالات التأمين
نظام المحفظة
الذي يستحقه كل وسيط تأمين.
أدر العملاء، الوثائق، التجديدات، عروض الأسعار، المطالبات، والعمولات — كل ذلك من لوحة تحكم واحدة، بدلًا من نظام إدارة علاقات لم يُبنَ يومًا لمحفظة تأمين.
ما الذي يشمله
كل شيء يعمل من لوحة تحكم واحدة.
سجلات العملاء والوثائق
كل عميل مع كل وثيقة يحملها — شركة التأمين، التغطية، القسط، والمستندات — في سجل واحد بدلًا من مجلد لكل بوابة شركة.
مسار التجديدات والتنبيهات
التجديدات تظهر قبل أسابيع مع المهام جاهزة، فلا تنتهي وثيقة لأن أحدًا لم ينتبه للتاريخ.
مقارنة العروض وإعداد المقترحات
قارن عروض شركات التأمين جنبًا إلى جنب وأرسل مقترحًا يقرأه العميل فعلاً، لا ثلاثة ملفات PDF ومكالمة شرح.
تتبّع المطالبات
تابع المطالبة من أول إشعار حتى التسوية، فيستطيع أي موظف الإجابة عن «أين وصلت مطالبتي» دون الاتصال بشركة التأمين أولًا.
العمولات وتوزيعها على الوسطاء
العمولة لكل وثيقة ولكل وسيط، مع قواعد توزيع تُطبَّق تلقائيًا — لا مراجعة شهرية لجدول بيانات مقابل كشوف شركات التأمين.
التواصل مع العملاء والمستندات
وثائق التأمين والشهادات والمراسلات في محادثة واحدة لكل عميل، مع سجل كامل لما أُرسل ومتى.
قريبًا
عرض تجريبي تفاعلي، قيد الإنجاز.
نبني تجربة تفاعلية حية يمكنك تصفحها بنفسك. إلى أن تصبح جاهزة، احجز مكالمة وسنشرحها لك مباشرة.
لماذا مخصص
ليست قالبًا جاهزًا. إنها مبنية لك.
مبنية لسير عملك
منصتك مبنية خصيصًا حول طريقة سير عمل مكتب الوساطة فعلاً، لا لفئة "أعمال" عامة.
يتطور مع عملك
نستمر في تحسين المنصة بعد الإطلاق — ميزات وتعديلات جديدة تصدر مع نمو عملك، لا بناء لمرة واحدة وينتهي.
تتكامل مع أدواتك
نربطها بما تستخدمه بالفعل — معالجات الدفع، خدمات الرسائل النصية والمراسلة، وباقي أدواتك.
بياناتك تبقى لك
تصدير واستعادة كاملان لبياناتك في أي وقت — لا تبقى محتجزة داخل النظام أبدًا.
التنفيذ
نحن نشارك في البناء.
هذه ليست خدمة SaaS تشتريها وتكتشفها بنفسك. نحن نشارك في التنفيذ من البداية إلى النهاية.
الاكتشاف
نتعرّف على طريقة عملك، ونقاط الألم، والأدوات التي تعتمد عليها بالفعل.
البناء
من ٢ إلى ٨ أسابيع حسب التعقيد. تشارك طوال العملية، لا تستلم منتجًا جاهزًا في النهاية فقط.
الإطلاق
تدريب، نقل بيانات، ودعم للإطلاق حتى لا يشعر اليوم الأول بأنه قفزة في المجهول.
التحسين
بعد الإطلاق، نجمع الملاحظات ونستمر في التطوير — هذا ليس بناءً لمرة واحدة وينتهي.
قصص مكتب الوساطة الأولى — قريبًا.
نفضّل الانتظار لنريك نتيجة حقيقية بدلاً من تزيين اقتباس وهمي. تفقّد الصفحة مرة أخرى عندما ينطلق أول شركائنا.
الأسئلة الشائعة
أسئلة، وأجوبة.
- هل تتابع كل وثيقة يحملها العميل لدى شركات تأمين مختلفة؟
- نعم — يضم سجل العميل كل وثيقة لديه معكم بغض النظر عن شركة التأمين، فلا تتطلب الإجابة عن سؤال تغطية تسجيل الدخول إلى ثلاث بوابات لإعادة تكوين الصورة.
- هل تنبّهنا المنصة قبل موعد تجديد الوثيقة؟
- نعم — تظهر التجديدات قبل أسابيع تلقائيًا مع مهام المتابعة جاهزة، وهو التغيير الوحيد الذي يمنع انتهاء وثيقة لأن تاريخًا فات الجميع.
- هل تحسب العمولات وتوزيعها على الوسطاء تلقائيًا؟
- نعم — تُتابع العمولة لكل وثيقة مع تطبيق قواعد التوزيع الخاصة بكم تلقائيًا، بدلًا من جدول بيانات شهري يُراجَع يدويًا مقابل كشوف شركات التأمين.
- هل يمكن مقارنة عروض عدة شركات وإرسال مقترح؟
- نعم — تُعرض عروض شركات التأمين جنبًا إلى جنب للمقارنة، ويُرسل مقترح يحمل هويتكم من الشاشة نفسها بدلًا من ثلاثة ملفات PDF ومكالمة لشرحها.
- ماذا يحدث لبيانات عملائنا ووثائقنا الحالية عند الانتقال من نظام آخر؟
- ننقل سجلات عملائكم والوثائق السارية وتواريخ التجديد أثناء الإعداد — تنتقل محفظتكم معكم بدلًا من إعادة بنائها وثيقة وثيقة.
لنبنِ معًا
جاهز للانطلاق بمنصتك؟
أخبرنا كيف تدير عملك. سنعود إليك بما سيبدو عليه مبنيًا خصيصًا لك، لا عرضًا تجريبيًا لمنتج شخص آخر.